Tarification claire et sans surprise
L’abonnement mensuel à 250 $ inclut l’analyse, les conseils personnalisés, le suivi régulier et un accès direct à un expert local. Aucun frais caché. Vous bénéficiez d’une totale transparence sur les coûts et la nature des services.
Notre équipe de conseillers experts
Des professionnels certifiés, à l’écoute de vos besoins, pour un accompagnement personnalisé et fiable.
Julie Côté
Maîtrise en finances Université Laval
10 ans "Planification financière"
Cabinet Montréal
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Réalisations:
850 clients accompagnés
Distinction AMF 2022
Taux de satisfaction 92 %
12 ans d’expérience
Membre Chambre financière
Plus de dix ans d’expérience auprès de particuliers et entrepreneurs au Québec.
Marc Beaulieu
Baccalauréat en économie Université de Montréal
12 ans "Planification retraite"
Cabinet Québec
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Réalisations:
700 clients servis
Formation continue 2023
Note 4,9/5 clients
Prix Excellence 2021
Expert reconnu pour son approche humaine et sa rigueur professionnelle.
Nathalie Morin
Certificat planification Université Laval
8 ans "Analyse situationnelle"
Cabinet Lévis
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Réalisations:
500 clients conseillés
Taux satisfaction 90 %
Prix engagement 2022
8 ans d’expérience
Spécialisée dans l’accompagnement personnalisé et la confidentialité des dossiers.
Antoine Lavoie
Baccalauréat administration UQAM
6 ans "Accompagnement continu"
Cabinet Laval
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Réalisations:
350 clients suivis
Récompense engagement 2023
Note 4,8/5
6 ans d’expérience
Connu pour sa réactivité et son implication auprès des clients.
Notre processus d’accompagnement
Découvrez comment l’abonnement simplifie le suivi et la planification financière, du premier contact au bilan régulier.
Analyse et découverte
Dès le début de l’abonnement, nous réalisons une analyse complète de votre situation pour mieux comprendre vos besoins.
Cette étape permet d’orienter les recommandations et d’établir un plan initial.
Planification collaborative
Vous travaillez main dans la main avec votre conseiller pour construire un plan adapté à vos objectifs.
Votre implication garantit la pertinence et l’efficacité des solutions proposées.
Suivi et révisions régulières
Votre plan est révisé périodiquement pour s’ajuster à votre évolution personnelle et professionnelle.
Chaque révision est incluse dans l’abonnement, sans frais supplémentaires.
Nos forfaits
Des formules claires et accessibles
Standard
Accompagnement personnalisé mensuel
Tarif fixe mensuel
-
Analyse initiale complète
-
Révisions périodiques incluses
-
Conseiller dédié
-
Transparence totale des frais
-
Support réactif
Avancé
Pour besoins spécifiques ou suivi accru
Honoraires personnalisés
-
Suivi avancé
-
Rencontres supplémentaires
-
Analyse approfondie
-
Confidentialité renforcée
-
Support prioritaire
Entreprise
Pour professionnels et PME
Tarif entreprise
-
Accompagnement équipe
-
Bilan collectif
-
Rapports personnalisés
-
Gestion administrative
-
Support dédié
Comparatif des abonnements
Comparez notre formule à d’autres solutions du marché pour faire un choix éclairé.
Découvrez comment notre service se distingue par la transparence, l’accès à un expert et une tarification sans surprise.
prenitaloxa Abonnement
Suivi régulier, expert dédié, tarification fixe.
Service concurrent
Forfaits variables, accès limité, frais additionnels possibles.
Tarification transparente
Frais fixes, aucune commission ou surprise.
Accès à un expert dédié
Un seul conseiller pour toutes vos questions.
Révisions incluses
Suivi et ajustements compris dans l’abonnement.
Confidentialité des échanges
Information protégée selon les normes canadiennes.